Gestion de patrimoine Manuvie offre quatre solides programmes à honoraires que nos conseillers peuvent offrir aux clients pour créer des solutions personnalisées en fonction de leurs besoins individuels en matière de gestion de patrimoine.

• Programme de compte à gestion unifiée (CGU) Apex
• Programme de représentants gestionnaires
• Programme de placement Premier
• Programme de comptes privés Masters

Programme de compte à gestion unifiée (CGU) Apex

Le programme de CGU Apex est une solution de compte géré à honoraires qui vous offre la possibilité de rationaliser votre pratique à l'aide d'une approche basée sur des modèles tout en créant des portefeuilles personnalisés pour vos clients. Avec Envestnet, une plateforme de gestion de patrimoine intégrée de pointe, elle fournit des rapports clients robustes, des capacités de gestion de flux de travail efficaces, des rapports et des analyses de portefeuille d'activités.

• Gestion unifiée et diversification – Accédez à une plus grande gamme de solutions de placement, y compris des modèles de CGD, des fonds communs de placement, des FNB et des portefeuilles modèles. Vos clients peuvent bénéficier d'une consolidation de comptes et d'une structure multidevises.
• Efficacité et productivité accrues – Économisez des centaines d'heures par année sur les tâches administratives et la gestion des placements en confiant la sélection, l’exécution des ordres, le rééquilibrage, la gestion des liquidités et la perception des honoraires à l'équipe centrale de négociation de Manuvie. Cela vous permet de vous concentrer sur la planification financière, le marketing et la gestion des relations avec les clients.
• Technologie de pointe – Utilisez Envestnet, la principale plateforme de gestion de patrimoine, pour créer vos propres modèles, simplifier la gestion de portefeuille et tirer parti de la fonctionnalité de demande de service pour automatiser certaines tâches de tenue de compte.

En raison de la nature discrétionnaire du programme de CGU Apex, il n'est disponible à la vente que par des conseillers inscrits auprès de l’OCRI (conseillers en placement seulement).

Programme de représentants gestionnaires

Le Programme de représentants gestionnaires permet aux conseillers de Gestion de patrimoine Manuvie inc. d’exercer leurs activités sous un modèle discrétionnaire à titre de gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de l’OCRI. Dans le cadre de ce programme, les clients consentent à vous déléguer les décisions de placement comme leur gestionnaire de portefeuille.

• Bâtir des affaires basées sur un modèle – Créez un modèle d'affaires évolutif pour servir plus de clients et augmenter les revenus.
• Gestion discrétionnaire de portefeuille – Tirez parti de la liberté de sélectionner des placements et de contrôler le calendrier des opérations de négociation pour obtenir de meilleurs résultats.
• Meilleure expérience client – Démarquez-vous en tant que gestionnaire de portefeuille inscrit et offrez une expérience de placement optimale.

En raison de la nature discrétionnaire du Programme de représentants gestionnaires, il n'est disponible à la vente que par des conseillers inscrits auprès de l’OCRI (conseillers en placement seulement).

Programme de placement Premier

Le Programme de placement Premier est une programme à honoraires forfaitaires qui offre une gamme de services de placement et la possibilité de détenir une grande variété de produits de placement, y compris des fonds communs de placement ainsi que des actions et obligations individuelles. Pratiquement tous les placements offerts à par Gestion de patrimojne Manuvie peuvent être détenus dans un régime Premier.

Le Programme Premier vous permet de concevoir un ensemble de services et une structure de rémunération qui correspondent à votre proposition de valeur unique. Cette flexibilité vous permet d'être rémunéré adéquatement pour le niveau de service dont vos clients ont besoin. De plus, la structure tarifaire est telle que vous pouvez choisir de réduire vos honoraires à mesure que l’actif augmente, pour des raisons de concurrence ou simplement pour récompenser les clients qui décident de vous confier une part importante de leur portefeuille.

• Tarification flexible – Permet aux conseillers de personnaliser les honoraires pour chaque relation client.
• Transparence totale – Les honoraires sont négociés avec les clients dès le départ.
• Regroupement – Les frais annuels d'administration du compte de retraite enregistré (150 $/NAS) sont annulés, l'attribution des opérations sur actions est incluse.
• Revenus prévisibles – Fondés sur des conseils et des services plutôt que sur l'exécution des ordres.

Ce programme est offert à la vente par des conseillers inscrits auprès de l’OCRI (conseillers en placement seulement).

Programme de comptes privés Masters

Grâce au Programme de comptes privés Masters, les clients délèguent le pouvoir de négociation à des gestionnaires de portefeuille tiers, y compris certaines des organisations de gestion d'actifs les plus importantes et les plus respectées en Amérique du Nord.

• Des gestionnaires de portefeuille institutionnels d’excellence – Déléguez les opérations de négociation et la surveillance afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.
• Structure tarifaire tout compris – une structure tarifaire unique couvrent tous les frais administratifs du compte Masters de vos clients, y compris les conseils en placement, la gestion de portefeuille et la négociation.
• Favorisez des relations plus étroites avec les clients – Consacrez plus de temps à établir des relations et moins aux transactions, aux autorisations et à la gestion.

En raison de la nature discrétionnaire du Programme de comptes privés Masters, il n'est offert à la vente que par les conseillers inscrits auprès de l’OCRI (conseillers en placement seulement).