À propos de nous

Depuis plus de 20 ans, les conseillers de Patrimoine Manuvie (anciennement Placements Manuvie) aident les Canadiens à avoir confiance en leurs finances en leur offrant des conseils et des stratégies personnalisés à chaque étape de leur vie. Parce que vous faites partie de la clientèle de Patrimoine Manuvie, vous profitez des ressources et de l’expertise de Manuvie, la société mère mondiale. Depuis 1887*, Manuvie offre ses services à un Canadien sur quatre** et son actif sous gestion et sous administration s’élèvera à plus de 1,3 billion de dollars (1 billion de dollars américains) à la fin de 2022+. Nous travaillons avec plus de 1 000± conseillers indépendants dans tout le pays et nous sommes prêts à vous aider à investir dans votre avenir.

Des conseils au-delà des placements

Les conseillers de Patrimoine Manuvie ont le pouvoir de changer votre avenir financier en vous aidant à obtenir des conseils qui vont au-delà des placements. En se renseignant sur ce qui compte pour vous, votre conseiller pourra adapter ses conseils et ses solutions à vos objectifs et à vos priorités, et vous aider à faire face aux imprévus.

Voici quelques décisions financières dont vous pouvez discuter avec un conseiller de Patrimoine Manuvie***.

Planification de la retraite

Vous méritez une retraite confortable, mais cela se planifie avec soin. La constitution d’un portefeuille adéquat n’est qu’un élément de ce que vous devez faire pour y parvenir.

Établissement d’objectifs

Pour acheter le chalet de vos rêves ou vous procurer une œuvre d’art unique, vous devez user de planification stratégique. Nos conseillers utilisent une approche axée sur des objectifs pour vous aider à réaliser votre version de la réussite.

Planification successorale

Votre héritage est important. Les conseillers de Patrimoine Manuvie veillent au respect de vos volontés et de votre patrimoine lors de la transmission à la génération suivante.

Planification d’affaires

C’est vous qui connaissez le mieux votre entreprise, mais nos conseillers peuvent vous aider à optimiser sa valeur et à la monnayer le moment venu.

Assurance

Prévoyez l’imprévisible. Votre conseiller de Patrimoine Manuvie peut travailler avec vous pour protéger vos proches grâce à des solutions d’assurance qui préservent vos finances et votre avenir.

Philanthropie

Votre conseiller peut donner vie à vos objectifs de dons grâce à des stratégies de dons caritatifs efficaces, en soutenant les causes qui vous tiennent le plus à cœur.

Épargne

Achats périodiques par sommes fixes, programme de réinvestissement des dividendes ou toute autre stratégie : votre conseiller peut vous aider à épargner une plus grande part de votre argent durement gagné et à le mettre au service de la croissance et de la préservation de votre patrimoine durement acquis.

Planification fiscale

Évitez que les règles fiscales compliquées et qui changent sans cesse diminuent vos actifs. Nos spécialistes en fiscalité vous aideront à obtenir ce qui vous est dû.

Nos sociétés

Patrimoine Manuvie est composé d’un courtier en placements et en épargne collective et d’un distributeur de services de soutien, Assurance. Nos conseillers travailleront en étroite collaboration avec vous, pour vous fournir les conseils dont vous avez besoin et vous donner accès à une large gamme de solutions de produits et de services qui vous conviennent le mieux.

Renseignements importants

* Nota : Informations accessibles au public.

** Au 31 décembre 2022, Calcul de Manuvie fondé sur des hypothèses : il y a 7 162 631 clients de Manuvie sur le marché canadien (toutes les unités administratives), et la population canadienne comprend au total 31 615 827 personnes de 18 ans et plus, selon Statistique Canada (Ajouter ou enlever des données – Estimations de la population au 1^er juillet, par âge et sexe [statcan.gc.ca]).

Société Financière Manuvie Rapport annuel 2022.

± En décembre 2023.

*** Les conseillers de Patrimoine Manuvie ne peuvent vous offrir que les services pour lesquels ils ont les compétences particulières et détiennent le permis d’exercice qui s’applique. Votre conseiller peut, au besoin, vous recommander à un conseiller spécialisé pertinent.