Andy donne des conseils en placement de qualité à ses clients depuis plus de 30 ans.

• Services : Gamme complète de produits et services de placement.
• Courriel : a.mikolaiczyk@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 519 579-9246, poste 264122
• Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

M. Daigle offre à ses clients le meilleur service qui soit pour répondre à leurs besoins particuliers en matière de placement. Il travaille avec des propriétaires d’entreprise, des professionnels et des familles pour réaliser leurs objectifs financiers. Il consacre son temps et son attention à faire connaissance avec ses clients et se soucie réellement de fournir le meilleur service possible. Il cherche à établir des relations durables avec ses clients et leur famille.

En tant que client, vous recevrez des conseils financiers à jour et fiables qui correspondent à vos objectifs de placement. Vos intérêts sont la priorité et les sélections de M. Daigle reposent sur des choix de placements judicieux et responsables.

• Services : placements et planification de la retraite, planification successorale, assurance, stratégies financières pour clients fortunés et placements fiscalement avantageux.
• Courriel : dan.daigle@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 519-579-9246 X 264143
• Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo, Ontario, N2J 4M1

Rien n’ébranle l’engagement de Donna à aider ses clients à réaliser leurs rêves financiers. Que l’objectif de ses clients soit d’épargner pour l’achat d’une maison ou pour la retraite, ou tout simplement de gérer intelligemment leurs finances, Donna a l’expérience et les ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins.

• Services : Planification de la retraite, planification successorale et fiscale, analyse de portefeuille existant, analyse d’assurance vie, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation).
• Courriel : donna.rose@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 519 578-6760, poste 264111
• Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

Nadine compte plus de 32 ans d’expérience dans le secteur des services bancaires et financiers. Elle a occupé des postes à TD Canada Trust, à Prudential Assurance, à Gestion financière MD et à Groupe Berkshire avant de se joindre à Patrimoine Manuvie à titre de conseillère en placement, il y a 15 ans. De plus, elle est titulaire d’un permis d’assurance depuis 2004.

Le nom commercial de son entreprise est Koppeser Wealth Counsel. À titre de planificatrice financière agréée (CFP) et de conseillère en planification pour les aînés (EPC), Nadine est fière de créer des relations solides avec ses clients et déploie tous les efforts nécessaires pour bien comprendre leurs besoins et objectifs financiers personnels.

Nadine s’assure que l’intérêt de ses clients est au premier plan. Elle s’occupe souvent de plusieurs générations au sein d’une même famille, les aidant et les conseillant sur les nombreux volets d’un plan financier complet.

Sa clientèle est largement composée de familles disposant d’un avoir net élevé et de propriétaires d’entreprises.

• Services : Planification successorale, planification de la relève, conseils pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, planification des assurances et des risques, planification financière, planification des placements, planification de la retraite, planification des études, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation), REER collectifs, solutions collectives de soins médicaux et dentaires.
• Site Web : koppeserwealth.com
• Courriel : nadine.koppeser@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 519 579-9246, poste 264121
• Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

Paul est un représentant chevronné ayant commencé sa carrière en 1982, peu de temps après avoir décroché son diplôme de l’Université Wilfrid-Laurier. Depuis, il aide ses clients avec la planification de leur retraite, leurs besoins d’assurance et leur planification fiscale et successorale. Il a obtenu le titre de planificateur financier agréé (CFP) en 1993.

On l’admire surtout pour sa capacité à traduire les sujets financiers complexes en termes simples et concrets pour ses clients. Paul gère une entreprise familiale avec sa femme, Fran, et son fils, Tom. Ensemble, ils offrent des services professionnels adaptés aux besoins particuliers de chacun de leurs clients.

• Services : Planification de la retraite, assurances, planification fiscale et successorale.
• Courriel : paul.mcsorley@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 519-579-9246, poste 264112
• Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

Tom est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, avec spécialisation en finance, de l’Université Wilfrid-Laurier. Il a obtenu son diplôme en 2008. C’est un expert des placements, de la fiscalité des placements, des services bancaires et des prêts. La liste de ses compétences témoigne de sa quête du savoir. Il suit le cours d’analyste financier agréé (CFA) pendant qu’il travaille à temps plein et obtient son titre en 2017. Il est membre en règle de la Toronto CFA Society. Il met ses compétences en pratique en aidant ses clients à créer des plans financiers et à fixer des objectifs de placement mesurables, faciles à comprendre et atteignables.

Avant de se joindre à Patrimoine Manuvie, Tom travaille à la Banque CIBC, où il acquiert des connaissances sur le monde des opérations bancaires, du crédit et des placements. On lui offre ensuite un poste de spécialiste à Placements CI, où il approfondit ses connaissances en placements. Après un certain temps, Placements mondiaux Sun Life lui offre elle aussi un poste, qui lui permet de parfaire encore plus ses connaissances en la matière.

• Services : Stratégies financières pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, placements, placements fiscalement avantageux, prêts hypothécaires (avec recommandation), structuration de l’endettement, planification successorale.
• Courriel : tom.mcsorley@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 519-579-9246, poste 264117
• Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1