Comptant plus de 29 ans d’expérience en gestion financière, Boyd a mis au point une stratégie disciplinée pour guider ses clients à chaque étape du processus de placement. Il a commencé sa carrière tout juste avant le krach de 1987, qui lui a fait prendre conscience que la gestion des risques est le fondement de tout portefeuille de placement.

Boyd est en voie d’obtenir le titre de gestionnaire de portefeuille.

• Services : Analyse de portefeuille existant, conseils et stratégies financières pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, planification successorale et fiscale, analyse d’assurance vie, planification de la retraite, gestion fiscale et successorale, épargne-études, régimes d’avantages sociaux flexibles, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation), planification successorale planification de la relève, REER collectifs, solutions collectives de soins médicaux et dentaires, produits dérivés et options (titulaire d’un permis), REEE.
• Courriel : boyd.hume@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 416 601-3286
• Adresse : 79 Wellington Street West, Suite 2402, Toronto (Ontario) M5K 1K2

Chris est un conseiller en placement chevronné qui possède 22 ans d’expérience à Bay Street. Il noue des relations de conseil à long terme avec ses clients disposant d’un avoir net élevé, et avec ceux qui sont sur le point d’être bien nantis. Il aide des familles, des personnes morales exécutrices testamentaires et des propriétaires d’entreprises à se bâtir un patrimoine et à le préserver, en ayant leur intérêt à cœur. Grâce à une évaluation des besoins financiers détaillée, qui comprend l’établissement des objectifs et une analyse de la sensibilité au risque, Chris crée, met en œuvre et réexamine régulièrement les plans de retraite et de placement de ses clients.

Agissant comme le gérant des actifs, il gagne la satisfaction et la fidélité de ses clients par une multitude de services de gestion du patrimoine.

• Services : Conseils pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, planification des assurances et des risques, planification financière, planification des placements, planification de la retraite, planification des études, placements fiscalement avantageux, assurance vie et maladies graves, REEE, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation), REER collectifs, solutions collectives de soins médicaux et dentaires.
• Site Web : chrisvaughanwealth.com
• Courriel : chris.vaughan@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 416 360-3994
• Adresse : 79 Wellington Street West, Suite 2402, Toronto (Ontario) M5K 1K2

David conseille ses clients depuis plus de 25 ans pour répondre à leurs besoins en vue de la retraite ou du mode de vie qu’ils désirent s’offrir.

À titre de conseiller en placement principal, c’est un expert qui guide ses clients dans les aspects complexes de la gestion du patrimoine, leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins particuliers et à ceux de leur famille.

Son approche étant fondée sur le travail d’équipe, il tire parti de l’expertise d’autres professionnels d’expérience de la planification financière, successorale et commerciale, et s’appuie aussi sur des recherches et des analyses approfondies, de même que sur des services en ligne, pour fournir à ses clients des services financiers professionnels. David donne des conseils avisés sur les stratégies de placement traditionnelles et sur d’autres solutions de placement, le tout, de manière rentable.

• Services : Conseils pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, planification financière, planification de la retraite, analyse de portefeuille existant, placements fiscalement avantageux, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation), planification des études, REER collectifs.
• Courriel : david.armstrong@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 416 360-3994
• Adresse : 79 Wellington Street West, Suite 2402, Toronto (Ontario) M5K 1K2

Au service de clients aux besoins financiers variés depuis 21 ans, Harjinder a traversé avec succès de nombreux cycles du marché. Plus important encore, il suit l’évolution des besoins et des objectifs de ses clients pour les aider à prospérer à chaque étape de leur vie.

Il prend le temps de comprendre la situation de chacun pour s’occuper des dossiers importants, qu’il s’agisse de planification de la retraite, de planification financière, de succession, de transfert de patrimoine, de philanthropie, d’assurances ou de relève d’entreprise.

Ses clients sont des entrepreneurs, des professionnels et des retraités, avec leur famille. Harjinder sait que même si chacun de ses clients est unique, tous sont occupés et accordent de l’importance à ses conseils. Ils se fient donc à ses services professionnels pour se concentrer sur d’autres aspects importants de leur vie.

• Services : Conseils pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, planification financière, planification de la retraite, analyse de portefeuille existant, assurance vie, assurance voyage, assurance soins médicaux et dentaires, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation), planification des études.
• Site Web : www.harjsahotawealth.com
• Courriel : harj.sahota@manulifesecurities.ca
• Téléphone : 416 601-3289
• Adresse : 79 Wellington Street West, Suite 2402, Toronto (Ontario) M5K 1K2