Soutien
Soutien spécialisé
Patrimoine Manuvie estime que l'excellence de ses représentants va de pair avec le soutien professionnel de ses équipes spécialisées du siège social et des spécialistes régionaux en matière de soutien aux ventes. Voilà de solides assises sur lesquelles bâtir et faire croître votre entreprise.
Expansion des affaires
L'équipe d'expansion des affaires de Patrimoine Manuvie cherche avant tout à procurer aux représentants et aux chefs d'entreprise un bon appui sur le plan du marketing, du recrutement et des activités. Véritables spécialistes, nos professionnels en matière de soutien aux ventes vous donnent toute l'information, les directives et le soutien dont vous avez besoin pour réussir; il peut s’agir d’une aide à l’expansion de votre bureau ou à l’achat d’un portefeuille d’affaires.
Centre de services aux représentants
Situé à notre siège social, le centre de services aux représentants est votre principale source d’information administrative; il vous offre un soutien quotidien pour vous aider, vous et votre personnel.
Conformité
Notre équipe nationale de la conformité vous aide à trouver des solutions pratiques pour réduire vos risques. Dans notre industrie lourdement réglementée, l'équipe vous aide à interpréter la réglementation, à adopter les meilleures pratiques et à gérer les risques inhérents à la conformité, au moyen de la formation continue, de la consultation et de l'analyse opérationnelle.
Transition
Une équipe de transition spécialisée qui comprend bien les complexités, le stress et les risques inhérents au changement de firme de courtage aide les représentants à se joindre à Patrimoine Manuvie. Les membres de cette équipe travailleront avec vous, afin d'assurer le succès du transfert, du début à la fin. Lorsque vous transférez vos affaires à Patrimoine Manuvie, nous sommes là pour vous aider à façonner votre avenir.
Pupitre de négociation
Le Pupitre de négociation de Patrimoine Manuvie est un service spécialisé qui facilite les opérations sur actions et sur titres à revenu fixe au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale pour les représentants de partout au Canada. Le Pupitre de négociation gère annuellement de 700 millions de dollars à 1 milliard de dollars en actifs sur toutes les bourses nord-américaines. En plus de fournir des conseils et du soutien aux conseillers et aux assistants du courtier, le Pupitre de négociation traite toutes les opérations sur devises pour le compte de Patrimoine Manuvie.
Soutien connexe
Réductions – Cours de l'ICPF sur la planification de la retraite
Nous avons le plaisir d'offrir à tous les représentants de Patrimoine Manuvie une réduction de 40 % sur le prix affiché des droits d'inscription au cours sur la planification de la retraite de l'ICPF. Ce cours, qui fait partie du programme général de formation des planificateurs financiers agréés (CFP), est destiné aux représentants qui servent des clients de la génération du baby-boom.
Régimes d'assurance collective des représentants et des membres du personnel
Patrimoine Manuvie offre à tous les représentants et aux membres de leur personnel la possibilité de participer à un régime d'assurance collective par l'intermédiaire de la Financière Manuvie. Tous les nouveaux représentants peuvent adhérer au régime, sans avoir à fournir de preuve d'assurabilité, au plus tard 30 jours après avoir conclu une entente avec la firme de courtage.
Assurance responsabilité civile professionnelle
Les conseillers en assurance autorisés inscrits auprès de Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc. et de Patrimoine Manuvie inc. doivent souscrire une assurance pour les erreurs et omissions en vertu de leur propre code du représentant. Patrimoine Manuvie peut prendre des dispositions pour obtenir une couverture à des taux très concurrentiels.